Regisztráció után az Áttekintés oldalon a Kezdő lépések lista mutatja, mi van még hátra. Mindegyik pont mellett ott a gomb, ami a megfelelő beállításhoz visz.
- Logó és színek: Beállítások → Cég. A logód a levelekben, az ügyfélportálon és az ajánlatkérő oldalon is látszik.
- Munkaidő és munkanapok: Beállítások → Munkaidő. Ehhez igazodik az időpontkereső és a visszahívási határidő.
- Autók: Beállítások → Autók. Autónként add meg az indulási helyet: az útvonaltervezés innen számol.
- Dolgozók: Dolgozók → Meghívás. A szerelő e-mailben kap meghívót.
- Ügyfelek áthozása: lásd Régi ügyfelek áthozása.
- Első munka: egy érdeklődésből vagy egy ügyfél adatlapjáról.
A listát a „A lista elrejtése” gombbal eltüntetheted.