Régi ügyfelek áthozása

← Súgó

Ha eddig Excelben vagy füzetben vezetted az ügyfeleket, nem kell újra begépelni.

Excel- vagy CSV-fájlból

1. Nyisd meg a Felvitel oldalt (Áttekintés → Kezdő lépések → Ügyfelek áthozása).
2. Töltsd fel a fájlt. Az app felismeri az oszlopokat (név, telefon, cím, klíma, utolsó tisztítás…), és megmutatja, mit hova tenne.
3. Javítsd, ami nem stimmel, és nézd át a sorokat. A dupla ügyfeleket jelzi.
4. Az Indítás gombbal kerülnek be az adatok. Ha valami elcsúszott, 24 órán belül visszavonhatod.

Papírról

Ha be van kapcsolva a papíros felvitel, a füzet oldalairól fotót készíthetsz: az app kiolvassa, és ugyanúgy átnézheted, mielőtt bekerül.